Beste Kundenverwaltungssoftware kostenlos

Unsere individuelle Beratung hilft Ihnen dabei, die perfekte Lösung zu finden. Account-Management-Software ist ein wertvolles Gut für jedes Unternehmen. Mit der richtigen Software können Teams die Kundenbeziehungen verbessern und die Zusammenarbeit im Team fördern.

Die Suche nach der passenden Account-Management-Software kann jedoch eine Herausforderung sein, insbesondere bei so vielen verfügbaren Optionen. Basierend auf meiner Erfahrung mit Revenue Operations Software habe ich mehrere der besten verfügbaren Account-Management-Softwareprogramme getestet und verglichen.

Anschließend habe ich meine Ergebnisse in detaillierten Bewertungen zusammengefasst, um Ihnen zu helfen, die beste Software für Ihre Bedürfnisse zu finden. Als Revenue-Operations-Experten wissen wir selbst, wie kritisch und schwierig es ist, die richtige Entscheidung bei der Auswahl von Software zu treffen.

Wir investieren in tiefgreifende Recherchen, um unserem Publikum zu besseren Kaufentscheidungen bei Software zu verhelfen. Planhat hilft Unternehmen, Kundenbeziehungen zu verwalten und Wachstum zu fördern. Seine Benutzeroberfläche bietet Tools zur Verfolgung der Kundengesundheit, zur Verwaltung von Verlängerungen, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Bereitstellung von Einblicken in das Kundenverhalten und die Kundenbindung.

Warum ich Planhat gewählt habe: Planhat bietet detaillierte Analysen und anpassbare Dashboards, mit denen Sie die Kundengesundheit und -zufriedenheit visualisieren können. Es bietet Workflow-Automatisierung und Aufgabenmanagement und ist für Customer-Success-Teams geeignet, die Kundeninteraktionen und Bindungsstrategien optimieren möchten.

Planhat konzentriert sich auf den Kundenerfolg und unterstützt proaktives Engagement und strategische Entscheidungsfindung. Zu den Funktionen gehören anpassbare Dashboards für Einblicke in die Kundengesundheit und Workflow-Automatisierungstools zur Verwaltung von Aufgaben und Interaktionen.

Es bietet außerdem Analysefunktionen zur Echtzeit-Verfolgung von Kundenbindungs- und Retentionsmetriken. Canopy vereinfacht die Kommunikation zwischen Steuerfachleuten und ihren Mandanten. Es vereinfacht Kundeninteraktionen, verbessert die Workflow-Effizienz und bietet Tools für Dokumentenmanagement und Steuerstreitbeilegung.

Warum ich Canopy gewählt habe: Mit Canopy kann Ihr Team Steuerangelegenheiten der Mandanten an einem Ort bearbeiten, von der Sammlung von Dokumenten bis zur Verwaltung von Mandantenanfragen. Sie können sensible Steuerdokumente sicher speichern und mit Mandanten teilen, wodurch E-Mails hin und her reduziert werden.

Die Aufgabenmanagement-Tools helfen Ihrem Team, Termine einzuhalten, und das integrierte Mandantenportal vereinfacht die Mandantenkommunikation. Zu den Funktionen gehören ein Mandantenportal zum Teilen von Dokumenten, Kommunikation, Aufgabenmanagement-Tools zur Organisation und Fortschrittsverfolgung verschiedener Projekte.

Die Software bietet außerdem ein Steuerstreitbeilegungsmodul zur Vereinfachung komplexer Steuerfragen. Bitrix24 kombiniert CRM-, Projektmanagement- und Team-Collaboration-Tools zur Verwaltung von Kundenbeziehungen über mehrere Kanäle hinweg.

Es verfolgt Kundeninteraktionen, automatisiert Vertriebspipelines und verwaltet Workflows. Warum ich Bitrix gewählt habe: Bitrix24 bietet Ihrem Team einen gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem Sie an Aufgaben zusammenarbeiten, Termine verfolgen und in Echtzeit kommunizieren können.

Es enthält Projektmanagement-Tools, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Prioritäten setzen und den Fortschritt überwachen können. Sie können auch Kundenbeziehungen verwalten, indem Sie Leads erfassen, um Interaktionen zu verfolgen. Zu den Funktionen gehören Projektmanagement-Tools, mit denen Ihr Team Aufgaben und Termine verfolgen kann.

CRM-Funktionen unterstützen das Kundenbeziehungsmanagement und die Vertriebsverfolgung. Die Plattform bietet außerdem Kommunikationstools wie Chats und Videoanrufe, um Ihr Team verbunden und produktiv zu halten. Revamp CRM ist eine datengesteuerte Plattform, die E-Commerce-Unternehmen hilft, das Kundenmanagement zu vereinfachen und den Umsatz zu steigern.

Es bietet Segmentierungstools und Automatisierungsfunktionen, die Follow-ups, E-Mail-Kampagnen und Marketingmaßnahmen vereinfachen. Das CRM bietet außerdem detaillierte Vertriebsanalysen für Einblicke in Verkaufstrends und Kundenpräferenzen. Darüber hinaus bietet es intelligente Automatisierungsfunktionen für personalisierte E-Mail-Kampagnen.

Zu den Funktionen gehören eine erweiterte Kundensegmentierung, eine intelligente E-Mail-Marketing-Automatisierung und detaillierte Vertriebsanalysen, mit denen Ihr Team das Kundenverhalten besser verstehen kann. Sie können auch zielgerichtete Kampagnen erstellen und Ihr Dashboard für Verkaufstrends und den Zugriff auf wichtige Leistungskennzahlen anpassen.

EngageBay CRM kombiniert Vertrieb, Marketing und Kundensupport für kleine bis mittlere Unternehmen. Es bietet Tools zur Verfolgung von Leads, zur Automatisierung von Workflows, zur Verwaltung von Kundeninteraktionen und zur Integration von E-Mail-Marketing, Social-Media-Tracking und Kundenservice in einer Plattform.

Sie können Ihre Deals in einer visuellen Pipeline verfolgen und personalisierte Nachrichten basierend auf dem Kundenverhalten mit dem integrierten E-Mail-Marketing versenden. Für kleine Unternehmen ist EngageBay eine erschwingliche Möglichkeit, einen gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten, ohne viele verschiedene Tools zu benötigen.

Zu den Funktionen gehören Marketing-Automatisierungstools zur Rationalisierung von E-Mail-Kampagnen und Kundensegmentierung. Es bietet außerdem Vertriebspipeline-Management zur Verfolgung des Fortschritts Ihres Teams und solide Kundensupportfunktionen zur Verbesserung der Kundeninteraktionen.

Es bietet Tools zur Verfolgung von Kundenzielen, zur Identifizierung potenzieller Risiken und zur Erstellung von Aktionsplänen, die auf den Kundenerfolg abgestimmt sind. Warum ich Kapta gewählt habe: Kapta bietet Tools für strategisches Kundenmanagement, wie z.

B. die Verfolgung der Kundengesundheit und die Echtzeit-Aktionsplanung. Sie können kundenspezifische Ziele erstellen und überwachen, um sicherzustellen, dass Ihr Team die Kundenerwartungen erfüllt. Es bietet außerdem Leistungskennzahlen für Risiken und Chancen, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen.

Kapta betont die Abstimmung der Ziele von Mandanten und Team. Zu den Funktionen gehören Echtzeit-Kundendaten-Dashboards, Tools für Upsell- und Cross-Sell-Möglichkeiten und eine verbesserte Teamkoordination. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung strategischer Einblicke für Account Manager, die Ihnen helfen, wichtige Bereiche für das Geschäftswachstum zu identifizieren.

Freshworks vereinfacht den Vertrieb und verbessert die Kundenbindung. Es verfolgt Geschäfte, verwaltet Kontakte, pflegt Leads durch personalisierte Interaktion und automatisiert Routineaufgaben, sodass sich Vertriebsteams auf den Aufbau tieferer Kundenbeziehungen konzentrieren können.

Seine Drag-and-Drop-Deal-Pipeline hilft Ihrem Team, Vertriebsphasen zu visualisieren und zu verwalten, wodurch es einfacher wird, den Fortschritt zu verfolgen. Es bietet E-Mail-Synchronisierung, Anruferfassung und Terminplanung, um Ihre gesamte Kommunikation an einem Ort zu speichern.

Zu den Funktionen gehören Automatisierungstools zur Vereinfachung von Vertriebsworkflows und zur Reduzierung manueller Aufgaben. Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert Ihrem Team den schnellen Einstieg. Freshworks bietet außerdem erweiterte Analysen zur Verfolgung der Leistung und zur Gewinnung von Einblicken in Kundeninteraktionen.

Mango ist eine All-in-One-Software für Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Es vereinfacht das Kundenmanagement und die Betriebsabläufe und integriert Tools wie Zeiterfassung, Abrechnung, Dokumentenmanagement und Mandantenportale in einer Plattform.

Warum ich Mango gewählt habe: Mango vereinfacht die Kernaufgaben, vor denen Steuerberatungsgesellschaften stehen. Sie können es verwenden, um abrechenbare Stunden zu erfassen, Ihren Abrechnungsprozess zu verwalten, die Dokumentenablage zu verwalten und das Mandantenportal verwenden, um zu kommunizieren und wichtige Dateien mit Ihren Mandanten zu teilen.

Darüber hinaus hilft es Ihrem Team, Termine zu verfolgen und die Produktivität zu verbessern, indem es Routineaufgaben wie die Rechnungsstellung automatisiert. Zu den Funktionen gehören Zeit- und Abrechnungsmanagement, Projektmanagement und sichere Dateifreigabe.

Die Plattform unterstützt außerdem elektronische Signaturen und das Management von Auftragsbestätigungen. Workbooks ist eine CRM-Plattform, die Tools zur Verwaltung von Vertrieb, Marketing und Kundenservice für mittelständische Unternehmen bietet.

Es bietet Kundendatentransparenz, Interaktionsverfolgung, Prozessautomatisierung und Workflow-Optimierung, um Account Managern dabei zu helfen, den Kundenerfolg voranzutreiben. Warum ich Workbooks gewählt habe: Workbooks ist eine flexible Lösung, die anpassbare Dashboards zur Verfolgung von Kennzahlen und detaillierte Berichtsfunktionen zur Analyse der Teamleistung und zur Identifizierung von Möglichkeiten bietet.

Es verfügt außerdem über End-to-End-Vertriebsmanagement-Tools zur Überwachung von Kundeninteraktionen und zur effizienten Bearbeitung von Konten. Zu den Funktionen gehören Vertriebsprognose-Tools, mit denen Ihr Team zukünftige Verkäufe planen und verfolgen kann.

Marketing-Automatisierungsfunktionen ermöglichen es Ihnen, Kampagnen zu vereinfachen und Kunden gezielt anzusprechen. Die Plattform bietet detaillierte Analysen, die Einblicke in Ihre Geschäftsleistung und Kundeninteraktionen bieten.

ClientShare ist eine kollaborative Plattform, die sich auf die Stärkung von Kundenbeziehungen durch transparente Kommunikation und gemeinsame Ziele konzentriert. Warum ich ClientShare gewählt habe: Mit ClientShare können Ihr Team und Ihre Mandanten in einer gemeinsamen Umgebung zusammenarbeiten.

Sie können Leistungskennzahlen in Echtzeit verfolgen, sodass es einfach ist, den Überblick über die Kontogesundheit zu behalten. Mit den integrierten Feedback-Tools können Sie Ihren Mandanten zuhören und die Beziehung verbessern.

Es bietet außerdem einen sicheren Bereich zum Teilen von Dokumenten und Updates, sodass alles an einem Ort organisiert bleibt. Zu den Funktionen gehören ein gemeinsames Portal für Sie und Ihre Mandanten zur Zusammenarbeit, Leistungskennzahlen zur Überwachung wichtiger Kennzahlen und integrierte Feedbackfunktionen zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Kundenbindung.

Sie können Dokumente und Updates einfach sicher teilen, wodurch die Kommunikation organisiert bleibt. Bei der Auswahl der besten Account-Management-Software für diese Liste habe ich gängige Käuferbedürfnisse und Schwachstellen berücksichtigt, wie z.

B. die Verbesserung der Mandantenkommunikation und die Verwaltung von Vertriebspipelines. Ich habe auch den folgenden Rahmen verwendet, um meine Bewertung strukturiert und fair zu gestalten. In meiner Recherche habe ich unzählige Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Release-Protokolle von verschiedenen Anbietern von Account-Management-Software bezogen.

Account-Management-Software ist ein Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und Vertriebsaktivitäten. Es wird häufig von Vertriebsteams, Account-Management-Teams und Customer-Success-Experten verwendet, um Kundeninteraktionen zu verbessern und Geschäftsprozesse und -ergebnisse zu verbessern.

Automatisierungs-, Datenanalyse- und Customer-Journey-Mapping-Funktionen unterstützen personalisierte Kommunikation und effiziente Workflows. Diese Tools helfen Teammitgliedern, starke Kundenbeziehungen aufzubauen und Wachstum zu fördern. Die Implementierung von Account-Management-Software bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile.

Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können. Die Auswahl von Account-Management-Software erfordert das Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und -pläne. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Add-ons und mehr.

Die folgende Tabelle fasst Standardpläne, Durchschnittspreise und typische Funktionen in Account-Management-Softwarelösungen zusammen. Um Konten effektiv zu verwalten, bauen Sie starke Beziehungen zu Mandanten auf und verstehen Sie deren Bedürfnisse. Verwenden Sie Tools, um Interaktionen und Fortschritte zu verfolgen und sicherzustellen, dass Sie über alle Mandantenaktivitäten auf dem Laufenden bleiben.

Proaktiv und zuverlässig zu sein und klare Aktionspläne zu haben, kann Ihren Account-Management-Prozess erheblich verbessern. Die fünf wichtigsten Account-Management-Prozesse umfassen die Profilerstellung Ihrer Konten, um sie besser zu verstehen, die Identifizierung der Entscheidungsfindungsgruppe innerhalb jedes Kontos, die Ausrichtung auf Chancen mit dem größten Ertrag, die Erstellung von Aktionsplänen und die Ausführung dieser Pläne.

Diese Schritte helfen, Ihre Account-Management-Strategie zu vereinfachen und Mandantenbeziehungen zu verbessern. Account-Management-Software unterstützt die Mandantenbindung, indem sie Aufgaben organisiert und automatisiert, die dazu beitragen, starke Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten.

Es bietet Einblicke in das Kundenverhalten und die Kundenpräferenzen, sodass Sie Interaktionen personalisieren und Probleme beheben können. Dies trägt dazu bei, die Zufriedenheit und Loyalität Ihrer Mandanten zu erhöhen.

Account-Management-Software verbessert Vertriebsprozesse, indem sie Tools zur Verwaltung von Kontakten, zur Verfolgung von Deals, zur Automatisierung von Routineaufgaben und zur Analyse von Vertriebsdaten bietet.

Dadurch können sich Teams auf strategische Aktivitäten konzentrieren und Geschäfte effizienter abschließen.